淨零先鋒:臺灣電動車市場的崛起與未來

2024年03月18日
本文轉自 ARTC

臺灣自2022年國發會宣布「臺灣2050淨零排放路徑」以來,積極推動「運具電動化及無碳化」,在各部門努力下近年市場快速成長,2023年臺灣電動車總銷售量達29,329輛(BEV+PHEV),年增率高達60%,相較於5年前2018年的795輛,成長將近36倍。早期我國電動車市場成長契機是來自於2019年時Tesla Model 3導入臺灣市場,並立刻燃起國內電動車話題,眾多車廠見狀也紛紛導入車款,目前市售電動車款數量已經超過75款,然而2023年我國電動車市場仍有將近九成為進口車(Tesla市占率達45%),不過在經濟部的努力下,積極推動臺灣的整車廠導入電動車在地生產,預期臺灣市場在不遠的未來將迎來全新面貌,以下段落依序介紹車款銷售排行榜及熱門的休旅車級距市場現況。

圖1、2023年臺灣電動車市場概況(銷售量與市占率)

資料來源:交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司,車輛中心整理

銷售排行榜:Tesla Model Y年銷近萬,MG HS PHEV 閃耀新星

純電動車(BEV)部分,2023年臺灣銷售排行榜第一名是銷售9,696輛的Tesla Model Y,單一車款的銷量竟然超越兩年前(2021)整個電動車市場的總銷售量(8,020輛),十分驚人。此外,在經歷一年半的停止接單後,改款後的Model X和Model S於2023年下半年恢復交付,也獲得良好銷售成績。而2023年未能上榜的Model 3,主要因為大改款停止接單,在2024年初已恢復開賣。

近年市場出現許多具競爭力的新車,例如2021年上市Volvo XC40 Recharge;2022年的Kia EV6、BMW iX、BMW i4及TOYOTA bZ4X;2023年的BMW iX1;其中很多車款市場反應超乎原廠預期(配額不足提前完售),由此可見,臺灣民眾對於電動車的接受度,可能比數據上展現的更加強烈。高階市場部分,Porsche Taycan自2020年上市以來,至今每個月都保持50輛左右銷量,以一台定價400-800萬的車款而言是非常傲人的成績,而Benz也非常看好臺灣市場,近年一口氣引進5輛EQ系列車款(EQA、EQB、EQC、EQS及EQE)。

圖2、2023年臺灣電動車銷售排行榜(BEV與PHEV)

資料來源:交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司,車輛中心整理

插電式混合動力(PHEV)部分,過去數年長期處於TOYOTA Prius PHV和Volvo一系列PHEV車款主導市場的情況,在2023年中華名爵(MG)導入國產化的MG HS PHEV以滿配及百萬初頭(122萬起)的訂價策略,躍升銷售冠軍,並且和其他車款拉開很大差距,顛覆整個市場,在同級距同價位完全沒有對手(如下段落圖3所示),是國內2023年PHEV市場最閃耀的新星,新的品牌也獲得網路上不少關注和討論,預計在2024年中華名爵還會導入純電動車款MG 4 EV,依目前的訂價傳聞來看(百萬內),可能又會是市場上另一款「價格破壞者」。

休旅車級距市場:LUXGEN n7與MG 4 EV來勢洶洶

隨著時代的演進,現在臺灣車市也和全球一樣,轎車逐漸式微,休旅車成為市場的主流,而雖然目前電動車的銷量占整體車市還不到10%,售價也還是偏高,不過隨著政府積極推動臺灣車廠在地生產電動車,預期未來臺灣民眾可能有機會以更親民的價格買到電動休旅車。本文整理在休旅車市場(包含Crossover、中大型SUV及MPV)的最暢銷車款,以四種不同動力類型(燃油車、油電車、插電式混合動力及純電動車)為橫軸,以一般民眾購買力(80-200萬)的售價為縱軸,以行銷學中的STP(Segment, Target, Position)方法,初步繪製出臺灣休旅車市場現況圖如下圖3所示,提供各界購車比較參考。

圖3、2023年臺灣休旅車市場概況(燃油車vs電動車)

資料來源:交通部統計查詢網、中華電信數據通信分公司,車輛中心整理

從圖3中可以觀察到,目前市場上最火熱的車無疑是100萬以下的TOYOTA Corolla Cross,年銷量將近4萬輛,並作為我國TNCAP成立後,第一波測試車中的5顆星評等車款;100-150萬區間,則是第六代大改款的HONDA CR-V和另一台TNCAP五顆星評等TOYOTA RAV 4雙雄鼎立;而150-200萬的市場,自從Tesla Model Y以及其他車廠電動休旅車的出現,已經有民眾逐漸改為選擇電動車的跡象。在2024年我們有望迎來兩輛臺灣國產的電動車LUXGEN n7與MG 4 EV,預期售價將較目前市售電動車款更為平價貼近社會大眾,以此圖來看,非常有機會對主流車款造成「正面衝擊」。

小結

臺灣電動車市場快速崛起,過去屬於高價的電動車,近年隨著技術成熟、成本壓低及車廠競爭,國際市場上價格逐漸往一般民眾可負擔的區間靠攏,不過在過去1-2年間,其實臺灣電動車卻是在「漲價」,原因是對於臺灣各品牌經銷商而言,幾乎每款電動車都熱賣且訂單數遠超配額,彼此間在價格上的競爭不明顯,例如Kia EV6、TOYOTA bZ4X、Tesla Model 3及BMW i4等車款,賣太好反而漲價賣,對於推動運具電動化及一般民眾推廣來說不是好消息。

整體來看,臺灣目前缺乏2種廠商,一是可大量供應的「本土品牌」;二是高性價比的「價格破壞者」,預計在這兩者出現後,臺灣才有機會像國際電動車市場走向價格競爭時期。值得期待的是,在2024年,我們有望看到臺灣首款國產電動休旅車LUXGEN n7及中華名爵的MG 4 EV,以更親民的價格與大量供應的產能,可望促進市場良性競爭,並使各車廠的價格更趨向合理,搭載的配備與性能規格提升,最終使得電動車較容易被國內更多數的購車民眾所負擔。